朝阳门外

文|杜太超

一、行业基本盘：从“规模扩张”到“结构优化”

2025年，中国美容外科行业正经历深刻的结构性调整。一方面，市场整体规模仍在增长，预计正规医美市场规模将突破6000亿元；另一方面，行业内部正经历从“数量扩张”向“质量提升”的转型，呈现出“总量增长、结构分化”的鲜明特征。

1. 机构格局重塑：公立强势回归，民营分化加剧

2025年，全国合规专科医美机构总数约1.99万家，较2024年初增长约7%。但更引人注目的是公立医院的强势回归——2025年新开设或揭牌医美相关科室的公立医院达203家，较2023年的47家激增229%。这一数据背后，是“国家队”对医美市场的全面介入，标志着行业格局的重构。

从机构类型看，2024年民营整形机构占比78.4%，公立医院整形科室占21.6%；而2025年公立医院份额提升至24.3%，民营机构降至75.7%。这种“公立保基本、民营做特色”的新格局，正在重塑整形外科的执业生态。

2. 医生供给：总量增长与结构性短缺并存

截至2025年底，全国注册整形美容外科专业医师数量约10561人，较2023年增长约8.7%。从分布看，医生资源呈现“东密西疏、高能级城市虹吸”特征。北上广深等一线城市医美岗位占比超50%，新一线城市如杭州、成都通过差异化策略快速崛起，而三四线城市则面临技术断层。

二、消费趋势：理性回归

1. 消费降级：从冲动消费到价值敏感

2024年，73%的中高收入医美消费者维持或减少了年度支出，消费决策更趋理性。消费者从追求项目数量转向看重效果、安全与性价比的复合价值，呈现出“轻医美主流化、消费决策理性化、科室价值分化”三大特征。

这种理性化趋势，使得刚需自费群体成为手术消费主力。他们更倾向于选择“精准、优质”的项目，而非盲目追求高价套餐。数据显示，2024年中高收入消费者中，61%选择过嫩肤/美白类光电项目，50%尝试过水光针注射，47%接受过肉毒毒素抗衰治疗，而整形外科项目的选择率不足10%。

2.男性医美：潜力持续释放

男性医美需求者的消费潜力持续释放，在医美人群中的占比已达20%。他们的需求从基础的光子嫩肤、水光针，逐渐延伸至肉毒毒素抗衰、玻尿酸轮廓塑造，尤其关注下颌线清晰化等“男性化审美”项目。52%的男性计划在2026年尝试更多项目，展现出强劲的增长潜力。

三、医生转型：从手术到轻医美的技能迁移

1. 转型背景：手术量下降与轻医美崛起

2025年，非手术项目占比预计超60%，轻医美成为新增长点。这种趋势导致传统手术量下降，许多外科医生面临转型压力。

数据显示，全国医美机构从业人员约102万人，但医疗技术类岗位仅占10%，而营销运营岗位占比超60%。这种结构失衡，反映出行业对技术人才的重视不足，也加剧了医生的转型焦虑。

2. 转型路径：注射美容与光电技术

微整形注射成为外科医生转型的主要方向。注射医生需要具备扎实的解剖学知识、审美能力和沟通技巧，薪资范围通常在2-4万/月，技术主任则更高。对于有外科背景的医生，转型成功率较高。

3. 技能荒芜：手术能力退化与行业隐忧

大量外科医生转行皮肤注射领域，导致手术技能逐渐荒芜。数据显示，2025年专注技术创新的医生收入逆势增长15%，而依赖营销的医生淘汰率高达40%。这种分化，反映出行业对真正手术能力的重视。

手术技能的退化，主要体现在：

复杂手术能力下降：眼鼻综合、颌面整形等高难度手术案例减少。

并发症处理经验不足：缺乏复杂并发症的实战处理能力。

审美训练缺失：过度依赖标准化方案，个性化设计能力弱化。

这种趋势，可能导致未来真正能做复杂手术的医生越来越少，形成“轻医美过剩、手术医生稀缺”的结构性矛盾。

四、生存之道：特色化与专业化的必然逻辑

1. 客源稳定的外科医院与综合医院整形科

真正留下来从事整形外科的医生，主要集中在两类机构：

客源稳定的外科医院：依托医院整体实力，承接创伤修复、先天畸形等刚需手术，手术量稳定。

资深的综合医院整形外科：如上海九院、北京八大处等，集中了全国60%以上的三甲医院整形外科医生，技术实力雄厚。

2. 专科特色的专项整形机构

另一类生存下来的，是具有明显专科特色的专项整形机构。他们通过深耕细分领域，形成差异化竞争优势：

鼻修复专科：专注于鼻部修复手术，技术门槛高。

疤痕治疗中心：整合手术、激光、药物等综合治疗手段。

颌面整形专科：结合正颌外科与美容整形，技术壁垒高。

这些机构通过“小而精”的定位，在激烈的市场竞争中占据一席之地。数据显示，2025年专注细分领域的医生收入逆势增长15%，而依赖营销的医生淘汰率高达40%。

五、未来展望：在分化中重构价值

2025年，行业正经历从“数量增长”向“质量提升”的关键转型。监管趋严下，非法医美机构淘汰率将达30%，合规化浪潮将使30%无资质者退出市场。这种洗牌，本质上是良币驱逐劣币的过程。

数据显示，2025年专注技术创新的医生收入逆势增长15%，而依赖营销的医生淘汰率高达40%。在变革时代，持续学习与差异化定位才是最好的“失业保险”。

结语：在收缩中寻找新机

2025年的中国整形外科，确实面临着基本盘收缩、消费降级、技术替代等多重挑战。但挑战背后，是行业从野蛮生长向规范化、专业化转型的必然过程。

真正留下来从事整形外科的医生，并非侥幸生存，而是凭借技术实力、特色定位和长期主义，在分化中找到了自己的位置。他们证明了一个朴素的道理：真正的医生永远不会失业，被淘汰的只是跟不上时代的技术思维。

未来，整形外科医生需要回归医疗本质——“技术是根，服务是魂”。在光电抗衰延迟手术需求、轻医美分流客源的背景下，手术能力依然是核心竞争力。只有保持手术技能、拥抱新技术、深耕细分领域，才能在行业洗牌中立于不败之地。

                                                                                                                               2026年1月22日晚于垂杨柳