文| 杜太超

 经历过3年的疫情，和近几年的经济形势下行，国内医疗行业的市场发生了深刻的变化，医疗美容的市场是国家经济的晴雨表，发生的变化更加深刻和彻底，目前还在进行不可预知的变化。

 从几个维度分析一下国内医美美容外科市场的现状和发展趋势。

一、公立医院：实力雄厚但特色不足，社会影响力待提升

 公立医院在美容外科领域拥有得天独厚的优势。几乎所有公立三甲医院开设了整形（复）外科，涵盖了整形和修复重建，也包括医疗美容。这些医院通常由医学院的附属单位承担教学、科研任务，医生多数具备扎实的全面医学基础，遵循严谨的诊疗流程，技术风格偏向自然、持久和功能性修复。

核心优势与短板

公立医院的公信力背书是其最大的"信任资产"。在消费者看来，"公立"二字等同于安全、可靠和诚信。这种与生俱来的信任，是任何民营机构投入巨额广告都无法轻易获得的稀缺资源。此外，公立医院严格执行国家物价标准，收费项目清晰透明，杜绝了民营机构常见的"咨询低价、术中加价"的营销套路。

然而，公立医院也面临明显短板。在设备采购方面存在困难，运营策略相对不足，服务理念相对传统，缺乏市场化的营销和品牌建设能力。虽然拥有丰富的医疗资源，但在医美领域的市场占比相对较低，需要通过差异化定位和特色服务来提升竞争力。

目前的刚需自费求美者，对于公立医院不是第一选择是其最大的短板，性价比，附加值和情绪价值的缺位是公立医院天生的基因缺陷，缺乏对高质量求美者的吸引和认可。

二、民营医美机构：大批退出整形外科阵营

民营医美机构正经历前所未有的洗牌期。近年来，国家卫健委等部门连续出台严厉政策，打击非法医美服务，规范营销行为，强调医疗本质。这使得一大批依靠夸大宣传、渠道返佣生存的民营机构生存空间被大幅压缩。

 民营医美机构退出的主要原因包括：一是获客成本占比较高，有的甚至占到运营成本的一半，导致经营压力巨大；二是价格竞争激烈，部分项目利润空间受挤压；三是监管趋严，合规成本上升。

高额的广告费用和有竞争力的外科专家高额薪资不能可持续支撑是其发展路上难以逾越的鸿沟。低薪的外科专家短期内难于形成可竞争的气候和生态是其可持续发展路上的痛点。

三、整形外科专家：少量坚守者承载行业希望

全国整形美容外科医生数量仅有5000名，这一数字背后隐藏着行业的挑战与机遇。这些医生承载着医美行业的重任与希望，但供需失衡问题严重。

        坚守者的价值

 在知名专家团队服务模式下，公立医院和专家主打的医疗美容机构依托名医名院影响力，由名医牵头，抽调科室骨干医疗资源成立名医工作团队。这些专家通常具备扎实的解剖学功底和处理复杂情况的能力，在高难度手术、颜面整形、烧伤修复等领域拥有绝对优势。

四、市场格局：份额大幅缩水，机构被迫转型

 医美市场格局正在发生深刻变化。2021年起，非手术类医美项目（轻医美）市场规模开始超过手术类医美项目。尽管整形外科总体数据仍在增长，但手术类项目的黄金时代似已过去，目前还处在低潮期。

 面对市场变化，许多机构被迫转型轻医美，导致美容皮肤科医生需求大增，而外科医生因执业范围限制无法操作此类项目，面临严峻的就业选择挑战。部分机构选择向垂直赛道深耕，避开公立医院的强势领域。

五、消费群体：刚需人群成主力，柔性需求暂时隐退

 医美消费群体结构正在发生显著变化。Z世代（1997年至2012年出生的人）已成为绝对主力，占比超60%，年度医美预算达人均1.2万元。该群体呈现"早衰预防"倾向，将微整形纳入日常保养体系。

        刚需人群特征

刚需人群主要包括：一是因先天畸形、后天损伤等需要功能修复的患者；二是因在非正规机构手术失败而寻求二次、三次修复的患者；三是产后修复、瘢痕修复等具有明确医疗需求的人群。这些消费者更加看重机构的公信力、医生的资质和技术的可靠性。

        柔性需求变化

柔性需求群体（如追求容貌提升的消费者）暂时隐退，主要原因包括：一是经济环境变化导致消费能力下降；二是消费者理性回归，更加注重安全性和效果；三是监管趋严，过度营销和虚假宣传受到限制。

        消费行为演变

 消费者从盲目追逐"网红款"向"安全变美、理性审美"转变。他们更加看重机构的公信力、医生的资质和技术的可靠性，而非仅仅是华丽的广告和低廉的价格。市场出现了巨大的"信任真空"，这为公立医院和合规机构提供了发展机遇。

六、行业展望：规范发展，回归医疗本质

医美行业正从"野蛮生长"向"合规发展"转型。国家及地方政府近年来密集出台多项规范性文件，有效遏制非法行医与虚假宣传乱象。

总体来看，中国医美行业将在规范化、科技化、普惠化三大方向上持续深化，市场结构更加成熟，竞争格局趋于优化，具备核心技术、合规资质与优质服务的头部企业将获得更大发展空间。

2026年1月5日上午于朝阳门外